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山西证券-正泰电器-601877-中报点评:低压电器销

更新时间:2021-09-26

  :司低压电器业务实现营收110.58亿元,同比+31.24%,增速保持稳定。报告期内公司渠道业务方面实现营收58.70亿元,同比+14.83%,目前公司已形成省会-地市-县级三级营销网络,拥有一级经销商525家,二级分销商5000余家,终端渠道超10万家,实现地市级覆盖率96%以上,区县覆盖。”

  1.事件描述报告期内公司实现营业收入162.40亿元,同比+11.16%;实现归母净利润18.44亿元,同比+1.86%;公司持有中控技术股份公允价值变动对公司净利润影响为0.17亿元,剔除该因素后归母净利润为18.27亿元,同比+0.92%;实现扣非归母净利润16.76亿元,同比-5.01%。

  2.其中公司Q2单季实现营业收入93.71亿元,同比+5.16%;实现归母净利润17.23亿元,同比+17.31%;实现扣非归母净利润10.71亿元,同比-25.86%。

  4.报告期内公司低压电器业务实现营收110.58亿元,同比+31.24%,增速保持稳定。

  5.报告期内公司渠道业务方面实现营收58.70亿元,同比+14.83%,目前公司已形成省会-地市-县级三级营销网络,拥有一级经销商525家,二级分销商5000余家,终端渠道超10万家,实现地市级覆盖率96%以上,区县覆盖率83%以上,实现渠道网络全国覆盖。

  6.公司通过为头部客户提供个性化、定制化服务快速拓展直销业务,报告期内公司直销业务营收约15亿元,同比+70%,在电力设备方面持续服务国家电网、南方电网等,在通信方面成功拓展华为、中兴通讯、中国移动、中国联通等头部客户。

  8.报告期内公司在光伏原材料价格高企的情况下与40多家客户针对已签单项目重新议价,成功度过难关,并进一步强化制造能力,公司PERC电池平均量产效率已超23%,积极研发N型Topcon电池效率突破24.2%。

  9.上半年公司新增户用装机1.05GW,实现发电量19.46亿千瓦时,服务客户数量超40万户,在“分布式光伏整县推进”政策下发后,公司与国电投联合发布《整县推进解决方案-中国零碳乡村白皮书》,子公司正泰安能与湖南祁阳市、福建连城县、山东临清市等政府签署合作框架协议,预计公司户用装机业务将迎来高增期。

  11.风险提示产业链价格波动风险;政策变动风险;光伏行业技术迭代风险等。

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